Появление Кетрин Пирс в Мистик-Фоллс бросает тень на любовный треугольник между Стефаном, Деймоном и Еленой. Она вновь начинает плести интриги между братьями Сальваторе, впутывая Елену Гилберт в события прошлых лет. Тем временем, потерявший отца Тайлер узнаёт ужасную правду - он оборотень, но несмотря на все ужасы происходящего, Тайлер обретает нового друга в лице Кэролайн, ставшей вампиром в результате коварного плана Кетрин. Все без исключения сверхъестественные обитатели Мистик-Фоллс охотятся за древним магическим артефактом - Лунным камнем, который по легенде способен разрушить губительное проклятие. В схватку за право обладать им вступают и самые могущественные вампиры - Первородные. Клаус - гибрид, наполовину оборотень, наполовину вампир, единственный в мире. Чтобы обрести все возможности своего вида, он хочет разрушить проклятье, и для этого ему нужен двойник Кетрин - Елена Гилберт. Элайджа - брат Клауса, хочет убить его и отомстить за смерть своей семьи. Он заключает с Еленой сделку, но в последний момент, сделка срывается и Клаусу удается скрыться.
С момента этих событий прошел уже практически год. Стефан ушел к Клаусу, что заметно осложнило жизнь каждого, Елена и Деймон пытаются бороться со своими чувствами, которые появились уже давно, у Джереми и Бонни сейчас сложный период - возможно, им придется пересмотреть свои отношения и либо попытаться начать все заново, либо сказать друг другу "прощай". Неужели Вы думаете, что в Мистик-Фоллс теперь все стало так спокойно? Если да, то Вы ошибаетесь. В городе появляются неизвестные вампиры, причем древние. Они же становятся на сторону Елены, аргументируя это тем, что у них свои счеты с Клаусом. Деймон не доверяет им и поэтому пытается держать Елену подальше, но у него ничего не выходит, так как Гилберт начинает доверять этим пятерым. Что теперь будет? Война "потусторонних" сил?